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2026寧波國際汽車零部件及售后市場展覽會
當初代Phone橫空出世時，喬布斯曾說：“無論是Mac、iPod 還是 iPhone，它們的革命性創新都體現在人機交互方式的進化。”如今看來，汽車走過的路，與手機驚人的相似。
從功能機向智能機的演變，手機上的物理按鍵被越來越大的液晶屏所取代，語音、手勢等操作就可以絲滑地完成指令。汽車座艙同樣也經歷了從機械式向智能化的演變，早期的駕駛座艙主要由機械表盤和簡單的娛樂系統構成，當座艙娛樂系統不斷豐富，交互方式也從物理按鍵變為完全的觸控和語音交互。
人機交互方式的改變不可逆，這是全行業的共識。特斯拉、蔚小理等不斷用智能座艙給自身產品加持，傳統車企在競爭壓力之下也想盡辦法豐富座艙玩法。從消費端來看，據IHS調研的數據顯示，中國消費者購車的關鍵因素中，座艙智能科技水平是僅次于安全配置的第二大指標，重要程度超過動力、價格、能耗等因素。因而，智能座艙也成為了一個必講的故事。
但智能座艙到底智能在哪兒？堆料式的智能體驗真的是消費者想要的嗎？千篇一律的智能座艙亮點介紹背后，車企之間又如何拉開差距？這都需要行業進行進一步的思考與驗證。
什么是智能座艙？
智能座艙，顧名思義，就是對汽車內部乘坐空間進行升級，使得駕駛和乘坐體驗能夠更加智能化。目前雙屏交互、智能語音、車聯網、OTA，是市場主流智能座艙的基本配置。
從技術應用層面簡單分類，當前的智能座艙主要由硬件、操作系統和交互系統三部分構成。
硬件層面，在智能座艙中基礎的元件是ECU（Electronic Control Unit），即電子控制單元。它被稱為車載電腦，是汽車控制的基本單元，與普通電腦相似，ECU由微控制器（MCU）、存儲器（ROM、RAM）、輸入/輸出接口（I/O）、模數轉換器（A/D）等大規模集成電路組成。
在由智能座艙和自動駕駛技術構成的汽車智能化趨勢中，一臺車往往需要安裝的ECU往往多達100-200個，數量龐大且不易控制。這就對汽車的智能架構和算法算力，提出了更高要求。因此，汽車芯片也經歷了從MCU（Micro Controller Unit，微控制器）向SoC（System on a Chip，系統級芯片/主控芯片）轉移的過程。
在智能座艙中，“車載信息娛樂系統＋流媒體后視鏡＋抬頭顯示系統＋全液晶儀表＋車聯網系統＋車內乘員監控系統”等一系列復雜的融合體驗，都需要依賴智能座艙SoC芯片。
芯片算力的提升，推動了汽車電子、電氣架構的演進。當下車內所有電子單元（除自動駕駛控制單元外）統一都由一塊芯片來控制，這跟手機上基于SoC芯片的控制架構幾乎一模一樣，“一芯多屏”是現在車企的主要選擇。
智能座艙的三大主題
根據國君證券計算機研究團隊最新的市場調研顯示，在最新發布或即將上市的電動車“一芯多屏”智能座艙方案中，高通芯片的市場份額高達90%，幾乎處于完全壟斷的地位，比在手機芯片上的優勢還要明顯。
目前，高通的機車芯片已經出到了第四代，搭載有高通芯片的車型眾多，包括理想ONE、小鵬G3、P7、蔚來ET7，以及長城、威馬的多個車型。
高通芯片能夠在汽車領域占據絕對頭部的位置，與其已經在手機上已經完全適應了安卓系統豐富的應用生態有極大關系，技術從手機平移到汽車，幾乎不存在障礙；另外，高通芯片并不受美國供應鏈制裁的影響，供貨也比較穩定。
除了高通之外，在智能座艙芯片領域，其他的競爭者還有面向高端市場的英特爾、聯發科，NXP、德州儀器、瑞薩電子等傳統汽車芯片廠商，其產品則主要面向中低端市場。
盡管這一塊市場更多被國外大型廠商占據，不過國內也有不少廠商開始涉足。從2018年布局開始，芯馳是目前國內唯一四證合一的車規芯片企業。其生產的智能座艙芯片X9系列，能夠滿足最多 10 個屏的全功能旗艦座艙使用。
在軟件方面，汽車產業和手機行業異曲同工，操作系統構成了一臺設備的生產力基礎。哪吒汽車董事長方運舟就曾表示，汽車作為一個比手機更大號的智能電子終端，擁有汽車屬性的操作系統是核心。
目前，智能座艙OS基本被QNX（黑莓）、Linux、Android三大陣營所壟斷，本土企業的操作系統也大多基于他們所二次開發。在全球市場中，由于QNX系統安全性和穩定性較好，占據了較大的市場份額，而在國內，由于Android生態的廣泛應用，因此自主品牌和新勢力大多基于此定制操作系統，小鵬、蔚來、吉利、比亞迪等均是如此。
眾所周知，無論是手機還是汽車領域，操作系統是一個贏者通吃的生態，一旦某個市場的操作系統確立市場格局之后，后來者就很難實現追趕。從這一點也可看出，被逼上梁山自研系統的華為，有多不易。
“華為開發者大會2021”上，華為智能汽車解決方案BU CEO余承東無不驕傲地表示，“目前鴻蒙升級用戶已經達到了1.5億，成為史上發展最快的智能終端操作系統。”而根據華為內部“車就是長著四個車輪的手機”的論調，HarmonyOS“上車”并不令人意外。
當前市場上，除了和華為深度綁定的賽力斯，北汽于2021年4月發布的ARCFOX極狐阿爾法S華為HI版也搭載了鴻蒙OS智能互聯座艙，另外北汽推出新款燃油SUV車型，同樣將搭載鴻蒙OS。
作為車企自研系統，鴻蒙OS的向外拓展之路的確不好走。在當前的市場環境中，包括蔚小理等新勢力，以及大眾、通用等傳統車企，都在逐漸打造屬于自己的OS，參與智能化競爭。在第二梯隊的哪吒汽車，此前也透露過正研發智能汽車操作系統的消息。
有了芯片和操作系統打底，交互就更加直觀了。操作交互主要包括語音識別、人臉識別、觸摸識別、生物識別等方面。
其中基于人臉識別技術的DMS（疲勞駕駛預警系統）是整車中常見的交互配置。根據美國高校的研究發現，特斯拉Autopilot激活后會明顯降低駕駛員的專注能力，從安全角度衡量，當汽車達到L2級輔助駕駛能力時，對駕駛員的監控就成了必要。
2018年5月，中國交通運輸部頒布文件，規定為了解決疲勞駕駛安全隱患，要求長途客車等車種必須安裝視頻監控報警裝備，由此DMS市場便在國內獲得井噴式增長。
DMS系統是通過車內攝像頭，對駕駛員狀態進行監控，結合行車時間、行車速度等因素，判斷駕駛員是否處于疲勞和分神狀態。這是一項看似門檻很低，但對感知技術和產品設計能力要求相當高的技術。
目前主流服務提供商包括法雷奧、博世、大陸、電裝、偉世通、維寧爾等，在中國企業中有海康威視、百度、商湯科技、大華等。此外，國內市場上還冒出了一大批聲稱具有研發、量產DMS系統與設備的技術創業公司，一些在安防領域做人臉識別的公司也試圖在這里插一腳。
想做這一塊的人，一開始可能會覺得技術并非有那么高的門檻。” 車廠一級&二級供應商Minieye座艙感知事業部負責人楊一泓在接受采訪時曾表示，盡管它的算法精度要求的確沒有艙外（ADAS、自動駕駛）要求那么精確，但這種要求（DMS）是更加“理性”的，是一種后處理的邏輯。
在智能座艙中有兩大人工智能交互系統，一種是像DMS一樣基于視覺，另一種則是基于語音。
隨著座艙SOC算力能夠支持AI，座艙語音助手能夠解決的問題也越來越多。近期，蔚來汽車便與小度達成了合作，雙方將圍繞提升車載語音系統的升級，來改善汽車的人機交互體驗。
目前，車內智能語音助手的主要供應商有百度、科大訊飛、云知聲、思必馳等公司。
靠語音起家的科大訊飛，在車內智能音頻領域布局很深。去年廣州車展前夕，科大訊飛發布了智能音頻管理系統——飛魚音頻管理系統。其最大特點就是與車載功能和車輛系統進行深度融合，還可根據整車廠的需求進行定制化配置。
與其他技術環節海外公司占據主導不同，在智能座艙的AI中文語音服務提供領域，中國本土公司有著得天獨厚的優勢。
在智能座艙的交互體驗領域，像蘋果這樣的巨頭科技公司也有著很深的介入。得益于在手機、操作系統等方面的完整生態，蘋果也將這些優勢平移至車艙之內。
2022 年的全球開發者大會（WWDC）上，蘋果發布了可以讓手機與車機交互的新一代產品 CarPlay。新 CarPlay 不僅有漂亮的 UI 設計和交互，還可接管包括儀表盤在內的所有屏幕，調節空調、座椅和音響。如今的CarPlay，已不再僅僅是一個簡單的應用，而是一個可接管車內系統，并帶動應用服務的生態。
盡管目前蘋果對于CarPlay的設想大多還停留在PPT階段蘋果的優勢在于，但市場上的高端車車主，使用iPhone的比例較高，這給CarPlay的普及提供了先決條件，畢竟，車載APP、手機APP分屬不同生態，在實際使用交互過程中或多或少會出現兼容問題。一旦將手機和車內系統打通，可以給用戶帶來極大便利。
對于蘋果來說，現在最關鍵的問題在于，有多少整車廠會為CarPlay開放全部車型、全部配置。
總體來看，智能座艙是一個復雜的系統工程，有著較高的技術門檻。在國內，即便像百度、騰訊這樣級別的玩家，也在不斷探索之中。
不久前百度旗下品牌集度發布了一款“汽車機器人”概念車Robo 01，這一產品被李彥宏稱為“一臺有四個輪子的機器人”，其中以高通第四代驍龍汽車數字座艙平臺-8295芯片為內核的智能座艙也是一大亮點。
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